Opret et salgsbudget i clickmate CRM

Opret salgsbudget

I Clickmate CRM kan du oprette et salgsbudget som bruges til at måle jeres salgsindsats.

I Skærmbilledet Salgsbudget, fordelt på sælger, som du finder i menuen Salgsskabelon -> Budget kan du oprettes et salgsbudget.

Start med at vælge din budgetår i rullemenuen.

Nu kan du oprette salgsbudget . I Clickmate CRM kan du starte med at oprette et Total budget for alle sælger i virksomheden.

Derefter kan du fordele budgettet på hver sælger som er oprettet i systemet.

Der er også en række Ikke fordel, som angiver hvormeget som endnu ikke er fordel mellem sælger.

Opretter du et større budget for sælgerne, end total, vi totalen automatisk blive tilpasset

 

 

Budgetrapport

I menuen Rapporter -> Budgetrapport finder rapporten til budgetopfølgning

Start med at vælge budget år og sælger

Rapporten viser nu det indtastede budget samt realiseret aktivitet

Rapporten der del op i følgende kolonner

Budget

Budget angiver det registrerede budget for sælger, det er dette budget som alle de næste kolonner holdes op i mod

Faktureret

Faktureret angiver, hvormeget der er faktureret på kunder som du er salgsansvarlig for. Data er hentet fra e-conomic

Ordre

Ordre angiver den samlede ordresum, på alle de ordre som er lukket i den pågældende måned.

Afvigelse  kr

Afvigelse mellem budget og ordre, for den pågældende månede

Afvigelse %

Afvigelse i % mellem budget og ordre

Sum afvigelse

Sum afvigelse, er en opsurmering, måned til måned for hvor stor afvigelsen er

Tilbud

Angiver summen på tilbud afgivet i den pågældende måned

 

Opsætning af postkasse i Clickmate CRM

Opsætning af postkasse i Clickmate CRM

Dette er en kort manual til hvordan der opsættes en postkasse i Clickmate CRM, så email kan modtages.

Opsætning sker i nedenstående skærmbillede som findes i menuen Opsætning -> Postkasse

 

Skærmbillede af opsætning af postkasse i Clickmate CRM

Indtast en Navn for postkassen, navnet bruges efterfølgende i alle rullemenuer

Angiv kontooplysninger til emailserver, Email, kode og server url.

Når de oplysninger er angivet så Gem ændringer og Test connection.

De vil nu komme en liste over mapper på din mailserver.

Du skal finde den mappe som indeholder alle indgående email og den mappe hvor alle sendte email ligger.

Navnet fra mapper skal angives i felterne for Indbox og Udbox. Formatering skal være som i mappelisten, med store og små bogstaver samt evt mellemrum. Gem disse oplysninger.

 

Klik på knappen hent alle emails nu og alle emails hentes. Du kan hurtig se de mails som er hentet ind på velkomstsiden i Clickmate CRM.

 

Forudsætninger

Der er krav til email server.

  • Der skal være adgang til server via IMAP4
  • og port 993 skal være åben for trafik fra internettet.

Test evt med et email program om ovenstående virker.

Send sagsjournal

Rapport

Når et salgsforløb er gennemført og ordren er kommet i hus er det behov for at videregive alle oplysninger til produktionen. I Clickmate CRM kan du genererer en Sagsjournal, som pdf, hvor alle oplysninger om kunden og salgsforløbet er samlet i en rapport.
Sagsjournalen kan hentes på kunden. Find kunden ved at søge i søgefelter. På kunden vælges fanen Aktive salg, nu vises alle de salgsforløb som er oprettet på kunden. En linie for hver salgsforløb. Find det aktuelle salgsforløb, og klik på Journal-ikonet, nu vises rapporten som en PDF.

Send journal til produktion

Du har også mulighed for, direkte fra Clickmate CRM, at sende en email med alle oplysningerne.
På samme liste som Journalen findes (se ovenfor) kan denne også sendes. Klik på send ikonet og en dialogboks vises. Her angives modtagerens e-mail adresse. Emne og beskrivelse i email kan rettes, systemet laver selv et forslag. Slutteligt vinges af om alle dokumenter til sagen også skal sendes med. Klik på Send en email sendes til modtageren.

Du vil selv modtage en kopi som cc.

Opbyg egen kundeliste

Du kender det sikkert. Du vil gerne arbejde med en udvalgt gruppe af alle dine kundeemner i Clickmate CRM. Emner som du vil kontakte for at afsætte et produkt eller følge op tidligere relationer.

Du kan bruge kundelister i Clickmate CRM til at håndtere en liste af kunder. Du opbygger hurtigt listen og bruger den i en kort periode. Når du arbejder med kundelister i Clickmate CRM gemmes alle oplysninger og opfølgninger på kunden som du kender. Opfølgningerne kommer med på todo listerne osv

Kundelisten finder du i menuen Virksomhed -> Kundeliste

Du opbygger kundelisten fra skærmbilledet Kunde egenskab Oversigt som findes i menuen Virksomhed – > kunde Egenskab Oversigt

Vi har også lavet en kort demovideo som viser hvordan du kan opbygge kundelisten

Sådan opretter du et salg i Clickmate CRM

Du skal starte med, at søge og vælge kunden. Det gør du ved at vælge forsiden “velkommen” og søge i feltet øverst på siden.

På fanen Overblik er der i højre siden blokken “Genvej, ny salgsaktivitet”. Her starter du et nyt salgsforløb ved at trykke på den grønne knap.

Herefter kommer du ind på Salgsforløb. [Read more…]

Ændringer i kundens data bliver ikke synkroniseret mellem e-conomic og Clickmate CRM

Det kan tage lidt tid, inden ændringer i kundens data bliver overført til Clickmate CRM fra e-conomic.

I e-conomic er der en log til hver webhook du har oprettet, her kan du se, om data er sendt fra e-conomic. Det kan godt tage nogle minutter inden e-conomic sender data.

Du finder loggen ved, at trykke på forstørrelsesglasset ud for den relevante webhook.