Opbyg et segment til ringelisten

I denne post beskriver vi hvordan du kan opbygge et segment af kundeemner som efterfølgende overføres til en ringliste. Ringelisten bruger sælgerne til at lave kavas salg efter.

  1. Forudsætninger
  2. Vælg kampagne til segment
  3. Opbyg kriterier via egenskaber
  4. Overfør emner til segment
  5. Vask emner i segmenter
  6. Tildel emner til en sælger

1) Forudsætninger

Inden der kan opbygges et segment til en ringeliste skal der være oprettet en salgsskabelon og en kampagne. Der skal være kundeemner som vi kan finde hved hjælp af egenskaber.

2) Vælg kampagne til segment

Segmentet skal opbygges på en kampagne.

I menuen Salgsskabelon -> Kampagne finde du skærmbillede for kampagner. Start med at søge efter den kampagne som vi skal arbejde på. I søgefelter taster du kampagnes navn, løbende som du indtaster i søgefelter vises de kampagner som matcher din søgning.

3) Opbyg kriterier via egenskaber

Første step i at opbygge et segment. Vælg en egenskab som er tilknyttet de emner, som skal indgå i segmentet. I dette eksempel har vi oprettet en egenskab ImportDec 30, 2013 9:18:02 AM som vælges i rullemenuen. Tjek værdi og klik Gem

Så er der lavet udsøgningskriterier for segmentet. Det er muligt at vælge flere egenskab hvis der er behov.

Når et segment er opbygget ud fra egenskaber opdateres antal i knappen Overfør xx kundeenmer til ringeliste.

Kommer du ind på segmenter på et senere tidspunkt og der er oprettet flere emner i Clickmate CRM som opfylder kriterier vil disse også kunne overføres.

4) Overfør enmer til segment

Nu skal alle emner overføres til segmentet, så vi kan arbejde med dem. Klik på knappen Overfør xx kundeemner til ringeliste, og alle emnerne overføres. Der laves et tjek på om emner findes på listen i forvejen, så vi ikke laver dupletter.

Der er også mulighed for at overfører et enkelt emne til segmentet, ved at søge emnet.

5) Vask emner i segment

Efter at alle emner over overført til en liste skal der tjekkes om alle emner skal kontaktes. Ved at klikke på knappen Vask, er det muligt at skifte mellem farverne [Grøn, Rød, Gul, Hvid], det er kun Grønne emner som kan overføres til ringeliste.
Ekstra emner kan tilføjes på listen, ved at søge efter emner i søgefeltet.

Emner kan også slettes fra listen, ved at klikke på skraldespanden ud for emnet.

6) Tildel emner til en sælger

Segmentet er nu opbygget og emnerne skal overføres ringelister for hver sælger. Vælg fanen Ringeliste

Overfør til ringeliste ved, at angive antal emner som skal overføres og vælg hvilken sælger emnerne skal overføres til, slut med at klikke på knappen Tildel

Systemet tildel emnerne i den rækkefølge, som de er oprettet i segmentet.

I listen nederst på skærmbilledet vises hvor mange emner, som er overført til de enkle sælger, samt hvor mange emner de har været i kontakt med.

Import af kundeemner

I denne post beskriver vi hvordan du kan importer data til Clickmate CRM

  1. Klargøring af data
  2. Upload data
  3. Vælg destination
  4. Angiv en egenskab
  5. Vælg datafelter
  6. Import data

1) Klargøring af data

Inden data kan importeres til Clickmate CRM, skal du være i et format som Clickmate CRM kan forstå. Du kan importere data af typen .csv – det vil sige en fin hvor data er adskildt af komma eller simikolon. Tegnsæt skal være i formatet UTF-8

Typisk vil data være gemt i et regneark inden de skal importeres til Clickmate CRM. Her skal du lave en export og vælge filtype .csv.

Data til import af kundeemner kan findes på cvr.dk

2) Upload af data

I menuen vælges Opsætning ­> Import kunde
Så kommer du til et skærmbillede, hvor data kan importeres til Clickmate CRM. I denne beskrivelse har vi fokus på, import af kunder med kontaktpersoner. Det er også muligt, at importere Kontaktperson, Kampagner eller Leads

Du starter med at vælge den fil som skal importeres, ved at klikke på knappen Vælg fil og afslut med at klikke på Upload. Nu bliver filen uploadet til Clickmate CRM, men den er ikke importeret endnu. Alle data vises i kolonner nederes på skæmbilledet.

3) Vælg destination

Du skal nu vælge hvor og hvordan oplysningerne skal gemmens i Clickmate CRM.
Hvis der jævnligt laves import af samme type data, kan du med fordel bruge en importskabelon, hvor alle opsætninger er gemt.
Der er opsat en importskabelon med navnet Import Kunder, vælg denne i rullemenuen.

Hvis du ikke bruger en skabelon, skal du angive, hvilken type data filen indeholder [Kunde, Kontaktperson, Kampagner eller Leads].

4) Angiv en egenskab

Angiv en egenskab, for nemt at kunne søge emner efterfølgende.

5) Vælg datafelter

Tag stilling til hver enkel kolonne, for at angive hvilket felt data skal gemmes i.

6) Import data

Afslut med at klikke på Gem data og alle oplysninger importeres og gemmes i Clickmate CRM

OBS: Import af data er en tung proces og Clickmate CRM importer ca 4 rækker i sekundet.

Kan jeg selv oprette flere bruger?

Kan jeg selv oprette flere bruger?

JA, det er rigtig nemt at oprette flere brugere i Clickmate CRM. Da Clickmate er et online CRM system, kan du selv, ment oprette og vedligeholde alle de bruger som skal have adgang til at arbejde med kundedata. Du bestemmer selv hvilke sælger som skal arbejde online med CRM systemet.
Du køber adgang til det antal bruger som skal have adgang til CRM systemet. Du binder dig kun for en måned af gangen og kan altid købe flere til.

Kan jeg overføre data fra mit regnskabsprogram

Cloud CRM med integration til regnskabsprogram

Ja, du kan både nemt og hurtigt at overfører data fra dit ERP system. Du har mulighed for at importerer alle dine eksisterende kunder via vores import funktion.

Hvis du bruger regnskabsprogrammet e-conomic har vi opbygget en integration så data altid er opdateret i både Clickmate CRM og e-conomic.

Clickmate CRM indholder en fuldt 2-vej integration til e-conomic, hvilket betyder at oplysninger om kunder, kontaktpersoner, ordre, faktura og vare automatisk kan overføres online mellem de 2 systemer. Følg nedenstående link og læs meget mere om hvordan integrationen fungerer.

Kan jeg få hjælp til at komme igang med at bruge Clickmate CRM?

Hjælpen er nær – spørg heller en gang for meget

Ja, du kan få alt den hjælp du har brug for!
Clickmate CRM er et CRM system hvor vi har lagt på at det skal være nemt og komme igang og bruge, så ved at se vores kom igang guide, er sikker allerede igang.

På hvor hjemmeside findes der beskrivelser af hvordan du bruger Clickmate CRM, du kan finde demo videoer.

Du kan også altid sende en mail til vores support og vi hjælper dig igang. Clickmate CRM er et dansk CRM system, med dansk support.

Kan jeg bruge Clickmate CRM fra flere computere

Clickmate CRM er et online cloud CRM

Ja, Clickmate CRM er et online system, så du kan få adgang til det fra flere forskellige computere.
Vi har indbygget en sikkerhed som betyder at når begynder at bruge Clickmate CRM fra en ny computer bliver du automatisk logget af på den computer som du tidligere har brugt.
Har i behov for at flere bruger skal kunne bruge Clickmate CRM på samme tid, er det heller ikke noget problem, I skal bare have oprette flere bruger/login til systemet. I skal bruge et login til hver bruger.
I kan selv oprette ekstra login.

Kan jeg booke en præsentation af Clickmate CRM?

Book en præsentation online

Ja, du kan godt booke en online præsentation af Clickmate CRM. Vi finder et tidspunkt som passer dig, hvor vi kan gennemgå alle muligehederne i Clickmate CRM. Det er nemt for dig online at gennemgå vores salgspræsentation på et online møde via web.

Hvordan opdaterer jeg Clickmate CRM, til en ny version

Automatisk opdateringer

Du behøves ikke at tænke på at skulle opdatere Clickmate CRM til nye versioner. Clickmate CRM er et online system, som vi heletiden holder opdateret med nye funktioner. Efterhånden som vi udvikler nye funktioner eller retter en fejl, ligge vi en ny version online. Set fra en bruger syndpunkt bliver Clickmate CRM hele tiden bedre og bedre unden at du skal foretage dig noget.
Vi lytter meget til vores bruger og tager udgangspunkt i jeres behov, når vi beslutter os for at implementere nye funktioner.

Hvor mange brugere kan være online på samme tid

I Clickmate CRM kan i være online alle sammen

Som udgangspunkt kan alle de bruger som er oprettet i Clickmate CRM være online på samme tid.
Clickmate CRM er opbygget som et flerebruger system, som er udarbejdet til at man skal arbejde sammen. Hver bruger logger ind med sit eget login.