Modtag forudbetaling med Clickmate CRM

Bruger du forudbetaling eller aconto betaling på større projekter? Det kan rigtig mange svare ja til.

Nu er spørgsmålet så hvordan, jeg nemt kan håndtere aconto betalinger i praksis. Hvornår skal jeg fakturere? Der er måske flere rater osv.

Opret betalingsrater

I Clickmate CRM kan du på en ordrebekræftelse angive hvordan betaling skal foregår. Du angiver for hver rate, hvornår og hvormeget der skal betales. Har du koblet Clickmate CRM sammen med f.eks e-conomic fakturering forgå automatisk fra Clickmate CRM.

Automatisk acontofakturering

Der oprettes en aconto-faktura til kunden, ud fra de oplysninger som er indtastet i ordrebekræftelsen. Er der oprettet flere betalingsrate vil du kunne lave flere acontoafregninger efterhånden som projektet bliver gennemført.

Som afslutning på hele forløbet, når projektet skal endeligt faktureres, kan du genere en slutafregning. På slutafregning vi alle tidligere aconto afregning blive modregnet og alle ordrelinier fra ordrebekræftelsen oprettes. Clickmate CRM automatisk styr på om der er afregnet aconto til kunden, så korrekt slutfakturering kan laves nemt og enkelt.

Husk du kan altid oprette en onlinedemo af Clickmate CRM, så kan de selv tekst acontoafregning

Opret kunde fra cvr nummer

Der er muligt at oprette en ny virksomhed i Clickmate CRM ved at indtaste cvr nummer.

Stamdata hentes automatisk fra cvr.dk

Se nedenstående video

 

Clickmate CRM er officiel app til e-conomic

Samarbejde med en af de største regnskabsprogrammer

Hos Clickmate tror vi på at integration til andre systemer er vejen frem til succes. Derfor har udbygget vores tætte integration til det internationale regnskabsprogram e-conomic. Vi er stolte over at kunne offentliggøre at Clickmate CRM er nu testet og godkendt af e-conomic som en officiel apps. Det er din garanti for at Clickmate CRM og e-conomic kan arbejde sammen som et system.

 

Integration er gjort nemt

Er du allerede bruger af e-conomic og Clickmate CRM og gerne vil integrere de 2 systemer til et værktøj gøres dette nemt på 2 minutter.

  

Fra menuen i Clickmate CRM Opsætning -> e-conomic integration laves opsætning af integration. Du vælger Forbind til e-conomic, indtast dine login oplysninger og afslutter med klikke på knappen Hent data fra e-conomic.

Sådan, så enkelt kan integration mellem regnskabsprogram og CRM system laves!

Forbind e-conomic til Clickmate CRM

Clickmate CRM har indgået et samarbejde med e-conomic, den største leverandør af økonomisystemer til små og mellemstore virksomheder i danmark. Vi sikre at Clickmate CRM og e-conomic kan snakke sammen. Vi har på den måde skabt et stabilt fundament til håndtering af økonomien i de ordre som hentes hjem via Clickmate CRM.

Du får en mere effektiv hverdag når dine systemer snakker sammen. Hos Clickmate har vi fokus på at information har en værdi og derfor skal deles nemt og enkelt internt i virksomheden.

Din hverdag bliver nemmere når du som sælger har adgang til alle opdaterede informationer om dine kunder. Du kan direkte i Clickmate CRM se både salg og omsætningstal på din kunde. Når du opretter et tilbud Clickmate CRM bruger du varer og priser fra e-conomic. Kunde accepterer dit tilbud og du laver enkelt en ordrebekræftelse med udgangspunkt i tilbuddet. Ordre bliver automatisk overført til e-conomic hvorfra der dannes en faktura.

 

Opdater dine oplysninger der hvor du har behov. En opdatering af en kunder i e-conomic resulterer i at kunden også opdateres i Clickmate CRM. På samme måde hvis du ændre oplysninger i Clickmate CRM er e-conomic selvfølgelig opdateret.

Hvordan laves en så effektiv integration med CRM og ERP? Når du har købt adgang begge systemer går du ind i Clickmate CRM og angiver dine login-informationer til e-conomic og klikke på at systemerne skal samarbejde derved bliver alle oplysninger overført automatisk. Når alle data er fuldt opdateres modtager du en email som bekræftelse herpå.