Økonomisk overblik

Du har adgang til alle økonomidata i e-conomic

På denne side viser vi hvordan du kan skabe dig et overblik over økonomien fra e-conomic. på dine kunde i Clickmate CRM.

Formål

Formålet med at med at integrere økonomi data fra e-conomic til Clickmate CRM er at skabe et overblik over økonomien på ens kunder.
Det er muligt at se omsætning og indtjening for de seneste 3 år

Virkemåde

Integration til e-conomic virker ved at alle bogføringspoter på kunden bliver overført til Clickmate CRM. CRM systemet viser et overblik de rigtige steder.
F.eks kan der på kunde skærmbillede vises kreditmax og kundes saldo. Salgsoverblik og betalingsevne hjælper sælgeren til at vurdere sin salgsindsats.

Opsætning

For at der kan hentes økonomidata fra e-conomic til Clickmate CRM, skal der i opsætning angives at data skal overføres. Sæt krys i de 3 checkbokse, under Økonomi / betalinger