Send sagsjournal

Rapport

Når et salgsforløb er gennemført og ordren er kommet i hus er det behov for at videregive alle oplysninger til produktionen. I Clickmate CRM kan du genererer en Sagsjournal, som pdf, hvor alle oplysninger om kunden og salgsforløbet er samlet i en rapport.
Sagsjournalen kan hentes på kunden. Find kunden ved at søge i søgefelter. På kunden vælges fanen Aktive salg, nu vises alle de salgsforløb som er oprettet på kunden. En linie for hver salgsforløb. Find det aktuelle salgsforløb, og klik på Journal-ikonet, nu vises rapporten som en PDF.

Send journal til produktion

Du har også mulighed for, direkte fra Clickmate CRM, at sende en email med alle oplysningerne.
På samme liste som Journalen findes (se ovenfor) kan denne også sendes. Klik på send ikonet og en dialogboks vises. Her angives modtagerens e-mail adresse. Emne og beskrivelse i email kan rettes, systemet laver selv et forslag. Slutteligt vinges af om alle dokumenter til sagen også skal sendes med. Klik på Send en email sendes til modtageren.

Du vil selv modtage en kopi som cc.